1. Khai thác thông tin, nhu cầu và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm của công ty.
2. Thay mặt công ty giao kết hợp đồng với khách hàng và các công việc khác được ủy nhiệm.
3. Hoặc cung cấp thông tin khách hàng để nhân viên công ty trực tiếp làm việc với khách hàng